佛山分行大瀝支行理財助理 2013-08-15
崗位類型: 銷售類 人數(shù): 1人
工作地點: 廣東省佛山市 期望到崗時間: 2013-09-30
教育要求: 大專以上學(xué)歷,金融等相關(guān)專業(yè)
專業(yè)要求: 相關(guān)理財產(chǎn)品銷售資格
資歷要求: 本科以上學(xué)歷且金融從業(yè)經(jīng)歷1年以上,或大專學(xué)歷且金融從業(yè)經(jīng)歷2年以上
工作職責(zé): 1、業(yè)務(wù)分析: 利用系統(tǒng)向客戶提供資產(chǎn)管理、財務(wù)分析、理財規(guī)劃和建議
2、在營業(yè)網(wǎng)點為客戶開展風(fēng)險承受度評估,對客戶的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認知、財務(wù)狀況等進行評估
3、交叉銷售: 向客戶推薦我行銀行卡、消費信貸等各項零售金融產(chǎn)品及服務(wù),收集有需求客戶的基本信息,轉(zhuǎn)介給相關(guān)專業(yè)人員辦理
4、產(chǎn)品營銷: 結(jié)合客戶自身特點,對潛在客戶(價值客戶)進行個性化理財產(chǎn)品營銷,提供合適的產(chǎn)品與服務(wù)
5、客戶關(guān)系維護: 維護管理現(xiàn)有客戶,與客戶約定聯(lián)絡(luò)和信息傳遞方式,與客戶保持有效聯(lián)絡(luò)
6、利用系統(tǒng)建立客戶檔案,并妥善管理客戶信息,定期予以動態(tài)監(jiān)控、完善
7、市場推廣: 通過各種資源和渠道開發(fā)理財新客戶
8、宣傳、介紹本行投資產(chǎn)品,開發(fā)潛在客戶
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